年內最大IPO-郵儲銀行A股首發順利過會

2019-10-24
來源:香港商報網

  【香港商報網訊】記者鄧建樂報道:今日,中證監召開2019年第153次發行審核委員會工作會議,審核通過了中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(簡稱:郵儲銀行,1658)的A股上市申請。

  今年初,郵儲銀行進入內地國有大型商業銀行序列,成為六大行中最后一家尚未登錄A股的銀行。

  2016年,郵儲銀行成功在香港聯交所上市,行使超額配售后的募集資金總額達591.5億港元,成為當年全球最大IPO項目。

  今年3月底,郵儲銀行董事長張金良在2018年業績發布會上表示:“郵儲銀行正在積極有序推進A股的IPO工作”。隨后,6月18日,該行完成中證監首次申報;6月28日,中證監披露郵儲銀行A股IPO招股說明書;10月15日,招股說明書更新;10月24日,郵儲銀行順利通過IPO首發上會審核。

  招股說明書披露,郵儲銀行是次IPO發行數量將不超51.72億股(即不超過A股發行后總股本的6%),不含根據超額配售選擇權可能發行的股份。按照2019年6月末每股凈資產5.49元推算,郵儲銀行是次A股上市的募資總規模超283億元,募集資金將全部用于補充資本金。市場預測,郵儲銀行將成年內募資規模最大的新股。

  是次A股IPO,郵儲銀行的保薦陣容十分強大,四大聯席主承銷商分別是中金公司、中郵證券、瑞銀證券以及中信證券。該行控股股東、實際控制人郵政集團承諾A股上市將鎖定持有股份36個月,該行內資股股東中國人壽、中國電信、螞蟻金服、深圳騰訊承諾將鎖定持有股份12個月。

  截至今年6月末,郵儲銀行資產總額已超10萬億元,發放貸款和墊款4.55萬億元。今年上半年,郵儲銀行實現營業收入1416億元,實現凈利潤374億元。該行資產質量非常穩健,不良貸款余額383.72 億元,不良貸款率僅 0.82%,撥備覆蓋率396.11%。

  郵儲銀行八大競爭優勢

  在招股說明書中,郵儲銀行對該行的競爭優勢進行了相關梳理總結,具體來看,有以下八大競爭優勢:

  1. 差異化的零售銀行戰略定位,服務龐大的零售客戶群體;

  2. 以獨特的“自營+代理”運營模式,布局了數量居同業首位的網點;

  3. 雄厚的存款基礎和強大的資金實力;

  4. 優異的資產質量,審慎的風險管理;

  5. 良好的成長潛力和廣闊的發展空間;

  6. 先進的信息科技能力,為業務發展提供全面支持;

  7. 強大的股東支持,與戰略投資者開展全方位的合作;

  8. 經驗豐富的管理團隊和凝聚力強的年輕員工隊伍。

  值得關注的是,2015年底,郵儲銀行引入瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、淡馬錫、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊十家明星戰略投資者,并陸續與戰略投資者在公司治理、零售金融、財富管理、金融市場等多個領域積極推進戰略合作,管理水平和經營效率獲得顯著提升。

  截至10月24日收盤,郵儲銀行報收5.01港元,漲1.21%。

[責任編輯:程向明]
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